VC圈里的东邪沈南鹏和红杉资本中国的投资版图,看懂教育投资

原创乔小勇乔小勇2017-04-18 09:363.2万

VC圈里流传着这样一个段子:


当世四大高手,西毒阎炎、东邪沈南鹏、南帝靳海涛……至于北丐,大概还在厮杀夺位之中……


今天要说的,就是东邪——红杉资本沈南鹏和红杉资本中国的教育投资版图。



红杉资本创始合伙人沈南鹏11年创下2.6万亿奇迹,他已买下了中国半个互联网。


周鸿祎评沈南鹏:他是一个饥饿的人,他看到项目就像闻到了血腥味的狼一样,或者像鲨鱼闻到血腥味一样,他听到一点风声他就会去拼抢,会去追踪,是一个非常积极的人。


梁建章评沈南鹏:红杉在他的带领下,在这过去十年,改变的不只是一个行业,而是各行各业,尤其是高新技术行业,对于推动整个社会的创新起了巨大的作用。


《中国企业家》评沈南鹏:作为红杉资本中国基金创始及执行合伙人已跻身于最成功亚洲投资人之列,常出现在各类本土投资人排行榜榜首,甚至有人将红杉中国称为BAT之外暗中搅动格局的第四股资本力量。


社会评价如此,让人佩服其投资的精准与眼光。


沈南鹏的投资哲学是,“在创业者能力和创业者精神的选择上,优先选择创业者精神,只有创业者有真正的品质和美德,能力才能够得以发挥。”


沈南鹏很看重跟创业者面对面交谈、吃饭的过程,他认为这样的过程能够考察对方的真正素质。“如果一个创业者能力特别突出,但是素质并不好,我是不会投资的。”


沈南鹏选项目有六条秘诀,分别是:看人、模式、执行力、客单量、效率、数据。创始人和团队的能力很重要,但更重要的是人要靠谱、诚信,不要忽悠投资人。执行力是决定创业公司在初创期后能否融到钱的关键节点,因为没有执行力,所有的idea、所有的远景目标都是空谈,如果你要创业或是正在创业,请一定找一个执行力强大的合伙人。还有客单量,之前所有的因素都会在客单量上表现,如团队、模式、执行力等,只要客单量足够好,融资就不成问题。


红杉资本中国投资分析图



红杉资本中国投资分析图可以看出,红杉资本中国的投资标的分布在电商、企业服务、金融、020、游戏、医疗健康、文化娱乐、教育、大数据、汽车交通等多个领域,其中以电商和企业服务领域的投资案例最多。


VR现在是风口,资本的动态似乎已经说明VR内容会火。红杉资本中国11年参与投资VR/AR企业共6起,进入下一轮比例为83%。


教育领域,红杉资本中国共参与投资27起,在投资轮次上,主要集中在A轮、B轮,进入下一轮比例为44%。


红杉资本中国投资版图



从红杉资本中国投资版图可以看出,红杉重点关注的四个方向为科技/传媒、消费品/服务、医疗健康、新能源/环保/先进制造,但所投资的公司并不限于此。


红杉资本中国教育投资版图




教育领域,以教育垂直细分领域为主,主要集中在K12教育、大学生教育和语言学习领域。2016年投资了5起,分别是作业帮(B轮)、VIPKID大米科技(C轮)、钱喵喵(B轮)、BYJU(A轮)、PingPlusPlus(B轮)。


据公开资料显示,红杉资本创始于1972年,共有近30支基金,拥有逾100亿美元总管理资本。红杉资本中国基金目前管理总额约25亿美元和逾40亿人民币的总计8支基金,用于投资中国的高成长企业。

原创文章, 作者:乔小勇 ,如若转载,请注明出处。
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